天风证券股份有限公司董事、总裁王琳晶

吕娅珊 本报记者 | 邵鹏璐

(资料图)

在《2021年度企业债券主承销商信用评价结果》中，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）跻身A类，并以得分96.4的好成绩，在所有主承销商中排名第一。

“排名第一不是终点，而是新征程、新奋斗的起点。”天风证券股份有限公司董事、总裁王琳晶在接受本报记者专访时强调。

王琳晶介绍，自2015年起，国家发展改革委连续开展主承销商和信用评级机构信用评价工作，为市场提供了具有连续性、权威性和公信力的评价结果。从信用评价方案来看，风险防控指标、服务实体经济指标分值占比进一步提高，这有利于加大对违约风险的防控和违约行为的治理力度，进一步守住企业债券防风险的底线。正是由于这一评价体系的建立和实施，天风证券在开展企业债券承销业务过程中，更加注重提升综合业务能力，无论是前期尽调、中期申报材料制作等承销工作，还是后期信息披露等督导工作，都得到了显著强化。同时，天风证券在开展业务过程中不断提升业务人员素质，有效维护投资人合法权益，建立完善企业债券整体承销规范业务流程，更加注重企业债券主承销过程中的执业质量和执业规范，形成了金融与实体互促、需求和供给协调、规范同质量互济的良性循环。

金融回归本源，扎实服务实体经济

王琳晶表示，企业债券承销一直是天风证券的优势业务，近两年，天风证券企业债券信用评价排名均在业内领跑。本次企业债券主承销商信用评价，天风证券在85家参评承销机构中折桂，在A类主承销商中位列第一，该结果是天风证券高度重视项目质量的上佳体现。

好成绩，源于天风证券一以贯之秉持“重量更重质”理念，坚持质量先行，以良好市场口碑带动业务发展。天风证券科学把握并主动紧跟政策取向，积极推进产品创新，及时发现日趋多样的金融需求，并积极整合资源，高质量满足企业实际需求，特别是聚焦高质量发行主体，有效搭建企业与资金之间的桥梁。

据介绍，天风证券以“金融回归本源，服从服务于经济社会发展”作为开展业务的大原则、主方针，致力建设“全能型大投行”，深度服务科技创新行业龙头，为客户提供债券融资和股权融资等“一站式”综合金融服务。

“债券市场的变化日新月异，这就要求金融机构对宏观经济政策、产业政策、区域政策等保持高度敏锐。”王琳晶表示，天风证券定期举办内部学习交流和业务培训会，认真研究监管机构及相关部门颁布的政策法规，第一时间做出应变，根据政策变化和要求推出适合企业的融资品种。

新常态下，尤其是在互联网等多种业态交叉融合带来的影响下，企业在转型过程中也会遇到方向和需求上的困惑。王琳晶说，天风证券积极贯彻落实“建设普惠金融体系，加强对小微企业、‘三农’和偏远地区的金融服务，推进金融精准扶贫”要求，派出优秀人才深入基层调研，从企业所面临的实际问题出发，针对不同区域、不同评级的客户，量身定做满足客户需求的直接融资方案，激发企业持续的创造力；通过高效的业务整合提升金融服务效率，帮助企业理清需求、精准对接，从而真正助推实体经济实现高质量发展。

牢守合规底线，持续提高项目质量

天风证券坚守合规风险控制底线，提高尽职调查质量、提升信息披露标准，对项目实质风险、合规风险进行全面判断，确保项目不存在重大法律和政策障碍，把监管要求作为项目申报的基本要求，持续有效提高项目质量。

王琳晶表示，天风证券在债券承销工作中一直高度重视项目质量，严格落实国家发展改革委存续期管理的各项要求，积极配合地方各级发展改革委工作，特别在风险识别预警、应对处置等方面狠下功夫；积极响应国家战略，贯彻精准服务实体经济的政策理念，积极参与企业债券创新品种，支持符合国家战略的优质主体开展企业债券融资；在工作中勤勉尽责，重视风控合规和业务创新，企业债券承销、发行及存续期内的服务质量等，得到监管机构和市场的广泛认可。

为有效防范和化解风险，天风证券打出了一套行之有效的“组合拳”。一是严把项目准入关，提升项目立项标准，在立项阶段对项目风险进行充分分析，由立项委员会在综合分析项目风险后进行投票表决。二是完善风险评估体系，通过引入风险评估模型，对项目风险进行定量和定性的把控。三是强化项目尽调约束，形成翔实的尽调报告，充分进行项目风险揭示。四是加强对发行人存续期辅导，通过定期和不定期回访、电话沟通、核查等多种方式，对发行人经营管理、信息披露、募集资金使用、偿债资金安排等进行全方位、全流程跟踪，保证发行人按照募集说明书等履约，保证债券本息正常兑付。

致力品种创新，推动健康有序发展

王琳晶介绍，为切实做到“尽职调查、信息披露”，天风证券建立了一整套完备有效的内部控制体系，持续提高项目质量，有效控制项目风险。此外，特别重视团队建设，不断引进和培养专业人才与团队。与此同时，还利用各地分支机构加强优质客户的营销，不断向债券团队推荐客户。针对重点项目，整合全公司力量，加快推进落地，达到更好效果。

“天风证券高度重视企业债券创新业务发展，在监管创新品种上积极建言献策。近年来，创造了全国首单民营企业上市公司绿色企业债券、首单农村产业融合发展专项债等创新品种。”王琳晶颇为欣慰地说，天风证券努力推进绿色金融专业化运作，将绿色金融纳入公司核心发展战略，近年来已发行多单绿色企业债券。

2021年以来，天风证券充分把握“双碳”、绿色发展、乡村振兴、科技创新等政策导向，发起了多个首单及创新项目，主要包括：助力首单专项用于风电项目建设的碳中和专项债券“国能绿色1期”成功发行，为碳达峰碳中和作出努力；主承销无锡市首单科技创新债券“21新创K1”，为2020年8月以来同类发行主体费率最低，助力创新驱动发展战略；主承销农村产业融合发展专项债券“21锡阳山债”，为乡村接续振兴作出贡献；承销“2021年吉林省长春市轨道交通集团有限公司绿色债券（第一期）”，这是东北地区首单绿色企业债券，以金融创新助力绿色低碳交通建设，为资本市场服务国家战略提供了新的示范借鉴。

王琳晶表示，今后天风证券将努力保持自身优势，进一步挖掘优质客户，提升企业债券市场份额，增强自身竞争力；积极响应国家战略，精准服务实体经济，积极参与专项企业债券等创新品种，支持符合国家战略的优质主体开展企业债券融资；围绕高质量发展目标，以提质增效为主线，不断完善制度机制，切实加强存续期业务管理，积极防范和化解业务风险，助力企业债券业务健康有序发展。

“天风证券将一如既往做好企业债券发行承销工作，为企业债券发展壮大，持续提供优质高效全方位服务。”王琳晶强调。