（财见 2022 年 7 月 27 日讯）人才解决方案提供商翰德发布金融行业 ESG 人才洞察。翰德认为随着 ESG 在我国 " 双碳 " 目标的引领下，将进入黄金发展期。ESG 行业的人才炙手可热，是金融行业人才趋势的一大热点。

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一级市场

监管机构和交易所对于上市公司披露 ESG 信息有了一些准则和指引。并且未来 ESG 信息披露会将成为上市公司和大型企业的普遍实践。在投资阶段相对靠后的 PE 对于 ESG 的重视度高于 VC 机构。美元基金相对于人民币基金来说，会有更强的 ESG 意识。头部投资机构都均在近 1-2 年 发布了 ESG 投资相关报告。

绿色投资在股权投资行业兴起，创投加大 " 双碳 " 领域的投资布局。多家央企国企设立碳中和母基金。在直投基金方面，多支百亿级碳达峰、碳中和基金在近半年也相继设立。实现碳达峰、碳中和需要规模庞大的投资，离不开绿色金融的支持。中金公司预计，为达到碳达峰，2021 年至 2030 年中国绿色投资年化需求约为 2.2 万亿元 / 年，而 2031 年至 2060 年实现碳中和的绿色投资年化需求约为 3.9 万亿元 / 年。热门投资赛道：新能源，节能减排，绿色建筑和环保产业。

以房地产为例，绿色建筑认证代表高质量与高能源效率的资产，可为物业增加价值。举例而言，获得绿色建筑认证的建筑物平均带来更高的租金与销售收益。ESG 能带来更高的地产项目估值，通常会有 5% 左右的加成。（仲量联行报告）对于房地产开发商来说，减排和经济效益是互补的—企业努力减排，ESG 分数就会提升，就可以获得利率更低的绿色贷款和绿色债券。对于房地产企业来说，融资成本是关键，公司股价表现也可以由此得到改善。获得 LEED 或绿色建筑三星认证的建筑相比其他建筑有 10%+ 的租金溢价。

看到 ESG 带来的利润价值，公司越发重视企业社会责任形象建设。翰德从去年开始就产生不少 ESG 和企业社会责任方面的人才需求。氢能、水能、光伏、风电等新能源、新材料行业的企业急需对外的 ESG 发言人。这些 ESG 人才通常会从外资咨询公司，特别是出身环境咨询服务企业，管理咨询公司和四大的候选人，有过往服务于可持续项目拥有国外项目经验。对他们的行业背景和专家背景并没有太高的要求，但这类职能需要极高的沟通能力和学习能力等软性技能要求。

二级市场

根据第一财经发布的 2021ESG 调研报告，2021 年我国泛 ESG 基金发行数量剧增。名称包含 ESG 或可持续发展的公募基金发行数达 160 只，总规模达 3542.69 亿元。2021 年 5 月 31 日，A 股共有 4324 家上市公司，其中 1106 家公司发布了社会责任报告 /ESG 报告 / 可持续发展报告，共涉及 72 个行业。这一数据趋势显示，非财务信息披露在 A 股逐渐成为发展趋势。

以基金公司为例，ESG 的组织架构包括由总经理带队的公司层面的 ESG 业务委员会 , 建立公司整体的 ESG 整合方法和 ESG 产品线；第二层级的基金经理和行业研究 员负责将可持续发展因素纳入投资分析中，包括基本面分析、投资决策和组合权重调整；第三层级的 ESG 专门团队负责推动 ESG 在投资分析、风险管理和公司参与过程中的整合。

从翰德目前收到的大量 ESG 人才需求来看，主要分布于高级管理人员，帮助公司搭建 ESG 整体战略体系和框架。由于中国 ESG 起步落后于国际上较多，这类资深 ESG 从业人员炙手可热，可谓重金难求。另外一部分是资深 ESG 从业人员带领的研究员团队。主要要求是对国内外 ESG 政策进行跟踪，比较了解海外的 ESG 或者 CSR 领域。

机构和企业愿意以重金来通过猎头公司聘用符合公司需要的 ESG 项目负责人和项目团队，引入海外相对成熟和有经验的人才，并开始着手搭建内部的 ESG 人才框架来培养自己的员工，比如金融工程方面量化研究员，股票投研背景的人才，投资风险背景的人才。长期来看，他们也关注国内各大高校开设的可持续发展方面的研究院人才。

市场上目前有部分机构已经积极布局 ESG 投研团队，自上而下将 ESG 纳入投资决策的考量因素。招聘过程中我们发现，国内基金管理机构在推进 ESG 投资上阻力重重，ESG 作为投资建议得不到足够多的重视。ESG 需自上而下，一以贯之，公司层面需投入足够的资源支持，ESG 投资理念，长期投资的思维需从公司高层出发，给与支持和推动。

同时，我们深刻感受到，由于以上现状，ESG 研究人员对于国内 ESG 发展仍存在诸多顾虑。一是公司高管对于 ESG 投资并未形成一致认知，ESG 研究人员在公司内部的定位摇摆，跨部门协作困难，ESG 业务推进困难；二是 ESG 在公司内部并未自上而下形成成熟系统性的投资框架，大部分 ESG 研究员是孤军奋战，无团队，无 KPI 要求，对于个人职业长期发展形成挑战。

国内 ESG 招聘市场仍处于起步阶段，对于引入海外 ESG 专业研究人员需求增多，同时国内现状使得大部分人才观望是否转型从事 ESG 相关研究，另外资机构成熟的平台和团队，平台赋能，也在吸引已经在国内从事 ESG 研究的人选加入。

保险

保险在 ESG 投资方面还是处于起步阶段。

银保监会于 6 月 1 日印发《银行业保险业绿色金融指引》引导银行业保险业发展绿色金融，指出 ESG 是绿色金融管理的重要支柱，银行保险机构需将 ESG 要求纳入业务管理流程和风险管理体系。

保险业投资周期长，投资规模大，正需要一个具备良好前景的长赛道；而保险业带来的资金和金融服务也可以为新行业代来巨大红利。社保和养老机构随着规模增长，市场化程度提升，未来有望成为 ESG 投资的引领者。

有能力、有愿景的机构将成为整个行业的领跑者，通过实践创新和总结不断地完善。

咨询

金融机构和公司往往有自己内部的信用评级，但 ESG 目前的评级很多是外部评级体系，差异性很大，需要有经验的人才把 ESG 的要求融入评测系统，建立起符合中国实际的 ESG 评级体系。这类构建 ESG 上层建筑和框架的人才目前在市场上非常稀缺，将会得到非常高的薪资待遇，跳槽的涨幅甚至可以达到 50% 以上。

环境治理的专业咨询公司人才由于熟悉国外各种评级体系，参与帮助国内评级的框架设定，碳管理方面的专家收到一级和二级市场机构和企业的广泛青睐。另一类来自于顶尖外资管理咨询顾问公司，或者运作过环境治理案例、气候变化、碳管理项目的四大的高级经理、总监级别也受到欢迎。

第二梯队的 ESG 人才，包括拥有 2-3 年可持续发展项目的管理咨询公司的分析师也在市场上比较抢手。对于这类资历稍浅的人才，非常有希望在 ESG 领域实现职场上的飞跃。目前需求最高的是行业为医药、互联网和房地产。同时，ESG 的人才职业道路也比较开放，对行业的限制不高，跨行业转型难度低。